La empresa Arcos Dorados, que tiene a cargo las operaciones de McDonald’s en Argentina y el resto de Latinoamérica, estudia recurrir a los mercados internacionales para obtener dinero fresco que le permita financiar sus planes de crecimiento y refinanciar pasivos. Con ese objetivo acaba de cerrar un acuerdo con los bancos Morgan Stanley y Bank of América Merryl Lynch para que analicen las posibilidades de éxito que tendría este proceso, en especial porque se trataría de la primera colocación de bonos de una empresa argentina en el exterior de los últimos dos años.
El plan diseñado por los ejecutivos de la firma que comanda Wood Staton es realizar una emisión de Obligaciones Negociables en dólares por hasta u$s 500 millones en un plazo que todavía no estaría definido pero que podría anunciarse antes de fin de año.
Según un cable de la agencia Bloomberg que cita a personas familiarizadas con la transacción, la intención del operador local de la cadena McDonald’s es salir a los mercados internacionales en “al menos dos años”. La información de la agencia norteamericana también da cuenta de que se trata de la primera oferta de bonos a los mercados internacionales desde octubre de 2007, cuando Edenor realizó una emisión similar.
En McDonald’s Argentina declinaron hacer comentarios, aunque fuentes del mercado confirmaron que la empresa contrató a los dos bancos como responsables para su proyecto de oferta de emisión de bonos en dólares. Es más, recordaron que la empresa está calificada como investment grade por Fitch y como Ba2 por Moody‘s, por lo cual estimaron que no tendrá problemas en colocar los bonos en los mercados internacionales.
Arcos Dorados es la más grande operadora de restaurantes en toda America Latina. Está conformada por Capital International, Gavea Investimentos y DLJ South American Partners. Y su plan de negocios prevé fuertes inversiones en toda la región. El año pasado alcanzó una facturación de más de u$s 3500 millones con la gestión de más de 1.750 restaurantes en 19 países.
Fuente: El Cronista
El plan diseñado por los ejecutivos de la firma que comanda Wood Staton es realizar una emisión de Obligaciones Negociables en dólares por hasta u$s 500 millones en un plazo que todavía no estaría definido pero que podría anunciarse antes de fin de año.
Según un cable de la agencia Bloomberg que cita a personas familiarizadas con la transacción, la intención del operador local de la cadena McDonald’s es salir a los mercados internacionales en “al menos dos años”. La información de la agencia norteamericana también da cuenta de que se trata de la primera oferta de bonos a los mercados internacionales desde octubre de 2007, cuando Edenor realizó una emisión similar.
En McDonald’s Argentina declinaron hacer comentarios, aunque fuentes del mercado confirmaron que la empresa contrató a los dos bancos como responsables para su proyecto de oferta de emisión de bonos en dólares. Es más, recordaron que la empresa está calificada como investment grade por Fitch y como Ba2 por Moody‘s, por lo cual estimaron que no tendrá problemas en colocar los bonos en los mercados internacionales.
Arcos Dorados es la más grande operadora de restaurantes en toda America Latina. Está conformada por Capital International, Gavea Investimentos y DLJ South American Partners. Y su plan de negocios prevé fuertes inversiones en toda la región. El año pasado alcanzó una facturación de más de u$s 3500 millones con la gestión de más de 1.750 restaurantes en 19 países.
Fuente: El Cronista
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