Los bonos captados por la filial peruana de la española Telefónica servirán para financiar las operaciones y restructurar deudas de la operadora
Telefónica del Perú, la mayor empresa de telecomunicaciones del país, planea colocar este jueves bonos por hasta el equivalente a US$12,3 millones que servirán para financiar sus operaciones y restructurar deudas, dijo este miércoles la firma colocadora.
La primera subasta de la serie A por 25 millones de soles ampliable a 35 millones de soles (US$12,3 millones) de Telefónica del Perú forma parte de la Trigésimo Primera Emisión de Bonos y tendrán un plazo de 6 años, precisó la correduría bursátil del banco local BBVA Banco Continental.
Los fondos captados por la filial peruana de la española Telefónica serán destinados para financiar capital de trabajo, realizar inversiones o reestructurar sus pasivos.
Cada bono tendrá un valor nominal de 5.000 soles y una clasificación de riesgo de AAA (pe) de Apoyo & Asociados Internacionales S.A. y de AAA según Class & Asociados S.A.
http://www.americaeconomia.com
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viernes, 18 de junio de 2010
jueves, 17 de diciembre de 2009
Interbank emitirá bonos híbridos por US$150 millones (Perú)
El directorio de Interbank aprobó por unanimidad la emisión de instrumentos de deuda con características de bonos híbridos por US$150 millones. Éstos serán colocados en el mercado internacional bajo la Regla 144, a la que también se acogió el BCP para la emisión de este mismo tipo de instrumentos que realizó hace unas semanas por US$250 millones a 60 años.
Debido a que estos bonos combinan elementos de capital y de deuda, pueden ser considerados para el cómputo del patrimonio efectivo del banco.
Debido a que estos bonos combinan elementos de capital y de deuda, pueden ser considerados para el cómputo del patrimonio efectivo del banco.
/www.semanaeconomica.com
jueves, 26 de noviembre de 2009
Supermercados Peruanos colocó bonos por US$29.5 millones
La minorista colocó en dos subastas bonos de deuda en moneda local por el equivalente a ese monto, menor a la oferta inicial, informó Centura SAB.
Supermercados Peruanos colocó en una primera subasta S/.57,090 millones (US$19.7 millones) a una tasa del 7.75% a un plazo de 3,652 días, en la cual las administradoras de pensiones se adjudicaron el 100% de papeles.
En la otra subasta colocó S/.28,437 millones (US$9.82 millones) a una tasa del 6.70% a un plazo de 2,557 días, en la cual los fondos mutuos se adjudicaron el 51% de valores y los organismos gubernamentales 41.1%, precisó la correduría en un reporte.
Supermercados Peruanos colocó en una primera subasta S/.57,090 millones (US$19.7 millones) a una tasa del 7.75% a un plazo de 3,652 días, en la cual las administradoras de pensiones se adjudicaron el 100% de papeles.
En la otra subasta colocó S/.28,437 millones (US$9.82 millones) a una tasa del 6.70% a un plazo de 2,557 días, en la cual los fondos mutuos se adjudicaron el 51% de valores y los organismos gubernamentales 41.1%, precisó la correduría en un reporte.
sábado, 17 de octubre de 2009
Matriz del Grupo Interbank colocó bonos en mercado internacional(Perú)
IFH Perú, matriz del Grupo Interbank, realizó una colocación de bonos por US$150 millones en el mercado internacional. La emisión, calificada por Moody’s como Ba3 y por S&P como B+, se planeó originalmente por US$100 millones, pero fue ampliada por la amplia demanda que tuvo por parte de los inversionistas. El bono tiene un plazo de 10 años y una tasa de colocación de 8.75% en dólares. Los agentes colocadores fueron IM Trust International y Barclays Capital.
"El objetivo de esta transacción era proveer financiamiento directamente a nuestra empresa holding y diversificar nuestras fuentes de fondeo", explicó José Antonio Rosas, gerente de finanzas de IFH Perú.
lunes, 23 de marzo de 2009
Ejecutivos de AIG devolverán bonos
Redacción BBC Mundo
El fiscal general del estado de Nueva York anunció este lunes que la mayoría de los altos funcionarios que recibieron las bonificaciones de mayor cuantía en la aseguradora American International Group (AIG) acordaron devolver el dinero.
Andrew Cuomo indicó que espera recuperar US$80 millones de los US$165 millones pagados en bonos a ejecutivos de AIG este mes.
"Varios de ellos han estado a la altura de las circunstancias y los felicito", expresó Cuomo durante una conferencia de prensa telefónica.
Las cuantiosas sumas que pagó la empresa a sus empleados causaron indignación pública en Estados Unidos porque fueron entregadas después de que AIG recibió más de US$170.000 millones de ayuda del gobierno federal para resolver sus problemas de liquidez y evitar la bancarrota.
Cuomo explicó que nueve de los 10 mayores ejecutivos de la aseguradora ya devolvieron sus bonificaciones.
Por otra parte, 15 de los 20 principales beneficiados por estos pagos extraordinarios en la división de productos financieros de AIG, que fue la que manejó los activos respaldados por hipotecas que fueron las causantes de la crisis financiera, también devolvieron el dinero por un total de unos US$30 millones.
"Esos bonos serán devueltos por completo", afirmó Cuomo.
Furor público
Desde Washington, el corresponsal de la BBC Richard Lister explicó que AIG pagó bonificaciones a más de 400 empleados en la división de productos financieros.
"Esa revelación causó un significativo repudio público a la estrategia de rescate del gobierno de Estados Unidos, y motivó al Congreso a examinar formas de recuperar ese dinero", agregó Lister.
La Cámara de Representantes aprobó este jueves una legislación para imponer un gravamen de 90% a algunas bonificaciones, tras la indignación pública que generó la noticia.
Pero tras conocerse este lunes que parte del dinero será devuelto, el líder de la mayoría en el Senado, Harry Reid, dijo que el proyecto de ley podría ser archivado.
El fiscal general de Nueva York señaló que cerca del 47% de los US$165 millones en bonos fueron entregados a ejecutivos y empleados estadounidenses de la firma y dijo que espera que ese dinero sea devuelto.
Pero reconoció que algunos de los que recibieron los pagos extraordinarios declinaron devolverlos, especialmente aquellos viven en el exterior y que están fuera de la jurisdicción del estado de Nueva York.
Cuomo investiga a varios bancos y empresas, incluida AIG, que recibieron ayuda del gobierno y que pagaron fuertes bonos a sus empleados.
El fiscal general recibió la semana pasada una lista de los recipientes de los bonos de AIG. Cuomo citó a la gigante de los seguros para que le divulgara los nombres de los gratificados como parte de su investigación sobre cómo la compañía está utilizando el dinero de los contribuyentes.
El fiscal general del estado de Nueva York anunció este lunes que la mayoría de los altos funcionarios que recibieron las bonificaciones de mayor cuantía en la aseguradora American International Group (AIG) acordaron devolver el dinero.
Andrew Cuomo indicó que espera recuperar US$80 millones de los US$165 millones pagados en bonos a ejecutivos de AIG este mes.
"Varios de ellos han estado a la altura de las circunstancias y los felicito", expresó Cuomo durante una conferencia de prensa telefónica.
Las cuantiosas sumas que pagó la empresa a sus empleados causaron indignación pública en Estados Unidos porque fueron entregadas después de que AIG recibió más de US$170.000 millones de ayuda del gobierno federal para resolver sus problemas de liquidez y evitar la bancarrota.
Cuomo explicó que nueve de los 10 mayores ejecutivos de la aseguradora ya devolvieron sus bonificaciones.
Por otra parte, 15 de los 20 principales beneficiados por estos pagos extraordinarios en la división de productos financieros de AIG, que fue la que manejó los activos respaldados por hipotecas que fueron las causantes de la crisis financiera, también devolvieron el dinero por un total de unos US$30 millones.
"Esos bonos serán devueltos por completo", afirmó Cuomo.
Furor público
Desde Washington, el corresponsal de la BBC Richard Lister explicó que AIG pagó bonificaciones a más de 400 empleados en la división de productos financieros.
"Esa revelación causó un significativo repudio público a la estrategia de rescate del gobierno de Estados Unidos, y motivó al Congreso a examinar formas de recuperar ese dinero", agregó Lister.
La Cámara de Representantes aprobó este jueves una legislación para imponer un gravamen de 90% a algunas bonificaciones, tras la indignación pública que generó la noticia.
Pero tras conocerse este lunes que parte del dinero será devuelto, el líder de la mayoría en el Senado, Harry Reid, dijo que el proyecto de ley podría ser archivado.
El fiscal general de Nueva York señaló que cerca del 47% de los US$165 millones en bonos fueron entregados a ejecutivos y empleados estadounidenses de la firma y dijo que espera que ese dinero sea devuelto.
Pero reconoció que algunos de los que recibieron los pagos extraordinarios declinaron devolverlos, especialmente aquellos viven en el exterior y que están fuera de la jurisdicción del estado de Nueva York.
Cuomo investiga a varios bancos y empresas, incluida AIG, que recibieron ayuda del gobierno y que pagaron fuertes bonos a sus empleados.
El fiscal general recibió la semana pasada una lista de los recipientes de los bonos de AIG. Cuomo citó a la gigante de los seguros para que le divulgara los nombres de los gratificados como parte de su investigación sobre cómo la compañía está utilizando el dinero de los contribuyentes.
jueves, 8 de enero de 2009
SBS renueva por dos años más autorización de emisión de bonos hasta por S/. 250 millones a Banco Falabella
Lima, ene. 08 (ANDINA).- La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) renovó hoy al Banco Falabella Perú por un plazo adicional de dos años, la autorización para la emisión de bonos hasta por un monto de 250 millones de nuevos soles o su equivalente en dólares estadounidenses.
Este monto está comprendido dentro del “Primer Programa de Bonos Corporativos Banco Falabella Perú” y que serán colocados mediante oferta pública e inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV) de La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev).
Cabe recordar que de acuerdo a la sesión de directorio del Banco Falabella Perú, el 11 de setiembre del 2008, se aprobó modificar los términos y condiciones generales del Primer Programa de Bonos Corporativos acordados en la Junta General de Accionistas del 21 de octubre del 2005 modificados, luego en las sesiones de drectorio celebradas el 6 de febrero y el 27 de abril del2006.
En virtud de ellos, los términos y condiciones generales son los siguientes: el monto máximo en circulación será de 250 millones de soles o su equivalente en dólares estadounidenses.
La vigencia del programa será de dos años contados desde la fecha de inscripción el programa en el RPMV de la Conasev y prorrogable a sólo criterio del emisor con autorización de la SBS, podrá haber una o más emisiones.
Los bonos estarán garantizados de forma genérica por el patrimonio del emisor y no existirá prelación entre las diferentes emisiones en función de su antigüedad, los contratos complementarios en cada emisión determinarán, entre otros, el plazo máximo de redención de los valores (el cual será no mayor de diez años, contado desde la fecha de emisión).
También determinarán si su amortización será en la fecha de redención o en las fechas de vencimiento, las tasas de interés, la periodicidad de los pagos de intereses, las fechas de emisión y la opción de rescate.
www.andina.com.pe
Este monto está comprendido dentro del “Primer Programa de Bonos Corporativos Banco Falabella Perú” y que serán colocados mediante oferta pública e inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV) de La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev).
Cabe recordar que de acuerdo a la sesión de directorio del Banco Falabella Perú, el 11 de setiembre del 2008, se aprobó modificar los términos y condiciones generales del Primer Programa de Bonos Corporativos acordados en la Junta General de Accionistas del 21 de octubre del 2005 modificados, luego en las sesiones de drectorio celebradas el 6 de febrero y el 27 de abril del2006.
En virtud de ellos, los términos y condiciones generales son los siguientes: el monto máximo en circulación será de 250 millones de soles o su equivalente en dólares estadounidenses.
La vigencia del programa será de dos años contados desde la fecha de inscripción el programa en el RPMV de la Conasev y prorrogable a sólo criterio del emisor con autorización de la SBS, podrá haber una o más emisiones.
Los bonos estarán garantizados de forma genérica por el patrimonio del emisor y no existirá prelación entre las diferentes emisiones en función de su antigüedad, los contratos complementarios en cada emisión determinarán, entre otros, el plazo máximo de redención de los valores (el cual será no mayor de diez años, contado desde la fecha de emisión).
También determinarán si su amortización será en la fecha de redención o en las fechas de vencimiento, las tasas de interés, la periodicidad de los pagos de intereses, las fechas de emisión y la opción de rescate.
www.andina.com.pe
jueves, 23 de octubre de 2008
Cencosud suspende colocación local de bonos
Los títulos de deuda de la firma chilena iban a ser destinados para refinanciar pasivos. La medida es producto del complejo panorama derivado de la crisis financiera internacional.
por Reuters
Santiago. La minorista chilena Cencosud dijo el jueves que suspendió la colocación de bonos en el mercado local que tenía programada para este año, la que había estimado sería por hasta unos 455 millones de dólares.
Los títulos de deuda iban a ser destinados por la firma para refinanciar pasivos, en momentos que la compañía puso en "revisión" todos sus proyectos y postergó inversiones por 300 millones de dólares, ante el complejo panorama derivado de la crisis financiera internacional.
Cencosud, que participa en el negocio de supermercados, tiendas de departamentos, mejoramiento del hogar, tarjetas de crédito y centros comerciales, tiene unidades de operación en Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Brasil.
"No tenemos urgencia en colocar bonos (...) cuando los mercados están demasiado revueltos", dijo Laurence Golborne, gerente general corporativo de Cencosud, en una videoconferencia desde Bogotá, Colombia.
"Los bonos están ahí disponibles (registrados) para ser colocados cuando el mercado esté en condiciones para ofrecernos una tasa en condiciones adecuadas para una compañía como Cencosud", explicó Golborne, en la antesala de la inauguración de la primera tienda de mejoramiento del hogar, Easy, en Colombia.
Para sustituir la emisión de bonos, Cencosud realizará un aumento de capital por más de 200 millones de dólares, aseguró Golborne.
"Hay un nivel de incertidumbre grande a nivel mundial, por lo que preferimos esperar (la colocación de bonos) y de ahí esta decisión de haber hecho un aumento de capital que nos da cierta tranquilidad para poder enfrentar (compromisos financieros)", dijo el ejecutivo.
La compañía ha desarrollado un agresivo plan de expansión, que originalmente contemplaba una inversión de 3.000 millones de dólares en los próximos cinco años, pero dado el nuevo escenario debió "flexibilizar" la puesta en marcha de nuevos proyectos.
Las acciones de Cencosud subían un 0,5 por ciento, a 1.010 pesos por título, en la Bolsa de Comercio de Santiago, en medio de un rebote del mercado local.
http://beta.americaeconomia.com
por Reuters
Santiago. La minorista chilena Cencosud dijo el jueves que suspendió la colocación de bonos en el mercado local que tenía programada para este año, la que había estimado sería por hasta unos 455 millones de dólares.
Los títulos de deuda iban a ser destinados por la firma para refinanciar pasivos, en momentos que la compañía puso en "revisión" todos sus proyectos y postergó inversiones por 300 millones de dólares, ante el complejo panorama derivado de la crisis financiera internacional.
Cencosud, que participa en el negocio de supermercados, tiendas de departamentos, mejoramiento del hogar, tarjetas de crédito y centros comerciales, tiene unidades de operación en Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Brasil.
"No tenemos urgencia en colocar bonos (...) cuando los mercados están demasiado revueltos", dijo Laurence Golborne, gerente general corporativo de Cencosud, en una videoconferencia desde Bogotá, Colombia.
"Los bonos están ahí disponibles (registrados) para ser colocados cuando el mercado esté en condiciones para ofrecernos una tasa en condiciones adecuadas para una compañía como Cencosud", explicó Golborne, en la antesala de la inauguración de la primera tienda de mejoramiento del hogar, Easy, en Colombia.
Para sustituir la emisión de bonos, Cencosud realizará un aumento de capital por más de 200 millones de dólares, aseguró Golborne.
"Hay un nivel de incertidumbre grande a nivel mundial, por lo que preferimos esperar (la colocación de bonos) y de ahí esta decisión de haber hecho un aumento de capital que nos da cierta tranquilidad para poder enfrentar (compromisos financieros)", dijo el ejecutivo.
La compañía ha desarrollado un agresivo plan de expansión, que originalmente contemplaba una inversión de 3.000 millones de dólares en los próximos cinco años, pero dado el nuevo escenario debió "flexibilizar" la puesta en marcha de nuevos proyectos.
Las acciones de Cencosud subían un 0,5 por ciento, a 1.010 pesos por título, en la Bolsa de Comercio de Santiago, en medio de un rebote del mercado local.
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lunes, 26 de mayo de 2008
Cencosud emitió bonos en Perú por S/. 280 millones para refinanciar pasivos de corto plazo
Lima, may. 26 (ANDINA).- La empresa chilena Centros Comerciales Sudamericanos (Cencosud), propietaria de la cadena de Supermercados Wong, emitió el pasado 5 de mayo en el mercado peruano bonos por un monto ascendente a 280 millones de nuevos soles a un plazo de diez años con la finalidad de refinanciar pasivos de corto plazo.
Esta emisión, realizada por Celfin Capital para Cencosud, se dirigió a inversionistas institucionales locales como las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), compañías de seguros y bancos.
La emisión de bonos, en el marco del Primer Programa de Bonos Corporativos de Cencosud en la República del Perú, tendrá una sola amortización al final del período a una tasa de interés de 7.1875 por ciento en soles.
Cabe indicar que ha sido la primera vez que una empresa chilena (Celfin Capital) emite bonos en Perú.
De esta forma, este banco de inversión gestionó la primera emisión de deuda de una firma chilena en la plaza limeña y dio pase a su plan de internacionalización anunciado a fines del 2007.
Para Celfin Capital este es el primer paso para replicar en Perú todos los negocios que hace en Chile, a través de la corredora de bolsa y de una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
En Perú, Celfin participará de una bolsa que en el 2007 negoció cerca de 105 mil millones de dólares, la mitad de Chile, según el Banco Mundial, y que ese mismo año se ubicó como la segunda más rentable de la región con 36 por ciento, después de Brasil, indicó el diario chileno El Mercurio.
Cabe señalar que el pasado 28 de diciembre Cencosud subastó un paquete de acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago por el equivalente a unos 302 millones de dólares, los que destinó a financiar parte de la compra de la cadena de supermercados peruana Wong, valorizada en 500 millones de dólares.
Esta emisión, realizada por Celfin Capital para Cencosud, se dirigió a inversionistas institucionales locales como las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), compañías de seguros y bancos.
La emisión de bonos, en el marco del Primer Programa de Bonos Corporativos de Cencosud en la República del Perú, tendrá una sola amortización al final del período a una tasa de interés de 7.1875 por ciento en soles.
Cabe indicar que ha sido la primera vez que una empresa chilena (Celfin Capital) emite bonos en Perú.
De esta forma, este banco de inversión gestionó la primera emisión de deuda de una firma chilena en la plaza limeña y dio pase a su plan de internacionalización anunciado a fines del 2007.
Para Celfin Capital este es el primer paso para replicar en Perú todos los negocios que hace en Chile, a través de la corredora de bolsa y de una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
En Perú, Celfin participará de una bolsa que en el 2007 negoció cerca de 105 mil millones de dólares, la mitad de Chile, según el Banco Mundial, y que ese mismo año se ubicó como la segunda más rentable de la región con 36 por ciento, después de Brasil, indicó el diario chileno El Mercurio.
Cabe señalar que el pasado 28 de diciembre Cencosud subastó un paquete de acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago por el equivalente a unos 302 millones de dólares, los que destinó a financiar parte de la compra de la cadena de supermercados peruana Wong, valorizada en 500 millones de dólares.
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