Grupo Wong recauda US$ 259 mills. tras vender sus acciones de Cencosud

En un remate efectuado ayer, la familia peruana recaudó US$ 200 millones, a lo que se suman US$ 59 millones que le pagará directamente Cencosud.

José Troncoso y Gabriela Villalobos

US$ 259 millones recaudó la familia peruana Wong tras enajenar ayer el 2,19% que tenía en la propiedad del grupo Cencosud.

La cifra se divide en US$ 200 millones que recibió por la venta del paquete en bolsa, a $2.055 cada acción. Los otros US$ 59 millones los pagará directamente Cencosud, como parte del acuerdo que alcanzaron las partes en 2007, cuando el conglomerado liderado por Horst Paulmann comprara la cadena de supermercados Wong, pagando US$ 300 millones en efectivo y otros US$ 200 millones en acciones por el control de la firma peruana.

El acuerdo consideraba que Wong recibiría US$ 5,23 por papel, es decir, $2.656 por acción al precio del dólar del lunes. Cencosud pagará el diferencial entre este precio y el del remate. Para esta operación, la compañía había provisionado US$ 91 millones.

Paulmann sube participación

En el remate efectuado ayer, la familia Paulmann se quedó con 8,5 millones de acciones, de las casi 50 millones que se pusieron a la venta. Con esto, la familia liderada por Horst alcanzó el 65,42% de la propiedad de Cencosud.

El gerente general de LarrainVial Corredores de Bolsa, Manuel Bulnes, detalló que la demanda más que duplicó a la oferta, llegando a US$ 480 millones.

Compraron acciones institucionales de Perú, Argentina y Brasil. También de EE.UU. y de Europa. Sólo tres AFP locales estuvieron dentro del libro de órdenes.

"Este proceso es tremendamente importante para poner a la compañía en el radar de los inversionistas del mundo y locales. Hay que destacar el hecho de cómo la compañía reaccionó extremadamente bien al terremoto desde el punto de vista del consumidor", destacó Bulnes. "Es una prueba de confianza en la acción de los inversionistas y de que pese al terremoto y las adversidades fue premiada con un libro cercano a los US$ 500 millones y una sobredemanda", agregó.

En el remate de ayer, Paulmann se quedó con 8,5 millones de acciones, llegando al 65,42% de Cencosud.

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Venta de Wong Presionará Acciones de Cencosud Sólo en Corto Plazo (Perú)

Una presión de corto plazo es la que sufrirán las acciones de Cencosud, controlada por Horst Paulmann, luego que mediante un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la compañía anunciara el martes después de cierre del mercado que la familia Wong decidió ejercer su opción de salida de la propiedad a través de un proceso de oferta pública en la bolsa.
Eso se vio ayer, dado que el papel retrocedió 0,99% hasta $1.849,9.
En 2007, cuando Cencosud adquirió la cadena de supermercados peruana a la familia Wong, parte de esta transacción se financió mediante el traspaso de un 2,3% de las acciones del retail chileno a esta última. En ese momento recibió una opción de venta por medio de la cual Cencosud les asegura un precio que no ha sido informado públicamente, pero, de acuerdo a estimaciones de Santander GBM se encuentra cerca de los $2.000 por cada título.
“Dado que esta opción está reconocida en el balance de Cencosud, la venta no tendrá impacto en los resultados de la compañía. Sin embargo, existe un riesgo de sobreoferta de acciones, lo que podría impactar negativamente la acción hasta que se conozca la fecha definitiva de la venta del bloque”, explicó esta intermediaria.
Una opinión similar es la de Banchile, que considera que al precio actual el bloque accionario alcanza cerca de US$175 millones, lo que es equivalente a 23 días de transacción, por lo que podría esperarse cierta presión en el corto plazo.
Pero la visión de largo es positiva: “Mantenemos nuestra visión positiva en la compañía, producto de su intensivo plan de inversiones para los próximos períodos, posicionamiento como operador regional y multiformato, y por la mejora de márgenes, especialmente en las operaciones en Brasil y Perú”, precisó Bice Inversiones.

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Los Wong tienen hasta el 31 de enero para confirmar si se quedan en Cencosud (Perú)

Este 31 de enero termina el plazo para que la familia Wong comunique si venderá el 2,28% que posee en Cencosud. Aunque los Wong aún no oficializan su salida del holding, el mercado apuesta a que -debido a que no tienen más operaciones en Chile- lo harían en el más corto plazo, según el Diario Financiero de Chile.

Cabe resaltar que Cencosud en setiembre del 2009 provisionó US$64.698 millones destinado a cubrir la diferencia que se produciría si la venta de este porcentaje se cierra a la baja (menos de US$2,000 por papel). Además, según el medio chileno, existiría cierta flexibilidad de plazos, lo que permitiría que los Wong se tomen tiempo hasta febrero para oficializar la decisión.

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Avanza configuración de Plaza Norte

El proyecto de comercio y de servicios que la familia Wong prepara en Lima norte, Plaza Norte, va tomando forma. A las anclas ya confirmadas, las tiendas de Maestro Home Center e Hipermercados Metro, se están uniendo varias cadenas que pasarán a formar parte de los 140 operadores que estarán en la zona de galerías.

En este grupo se confirmó la presencia de las cadenas de zapaterías Bata, Bata Kids (un nuevo formato que la marca lanzó en octubre pasado) y Ecco; las cadenas de ópticas GMO y 3B; el Banco Interamericano de Finanzas; Boticas y Salud; Chocolates Helena; Centro Suizo Relojero; la franquicia de Gloria Jeans Coffee; los parques de diversiones Happyland; Rosatel; la empresa de ventas por TV Quality Products y un local de Telefónica, operado por Overlandes.

El proyecto, que demanda una inversión de US$160 millones en su primera etapa, debe abrir sus puertas en abril, a la espera de la campaña por el Día de la Madre.

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